3月的初春,在往返于北海道和名古屋的大型渡轮上,形形色色的旅人在这里短暂相遇,又很快分别,他们从何处而来,去往哪里,背后又有怎样的故事,摄制组带着这些好奇开始了这次三天两夜的人生航路。。电影讲述与家人一起前往菲律宾旅行的强力班刑警偶然要去找逃亡到菲律宾的朋友过程中发生的故事。堪萨斯州(霍珀饰)是一位特技协调员,负责在秘鲁一个小村庄拍摄西部影片中的马匹。在一个演员在特技表演中丧生的场景中发生了一场悲剧之后,堪萨斯州决定退出电影行业,与一名当地妇女留在秘鲁。堪萨斯人认为他已经找到了天堂,但很快就被召来帮忙处理一件奇怪的事情:秘鲁原住民用木棍做的“摄像机”“拍摄”他们自己的电影,并表演真实的西方电影暴力,因为他们不懂电影造假。这部电影触及了虚构与现实的对立,尤其是在电影方面。这部电影以一种挑战观众传统电影叙事理解的方式呈现,以非时间顺序的方式呈现故事,包括一些通常只在电影制作场景后才能看到的设备(粗略的编辑和“场景缺失”卡片),以及使用刺耳的跳跃剪辑。。