本片讲述了垂翁镇四个男生,因为不同的心愿走进小镇游泳池,通过一场特别的水上游泳秀去实现梦想的故事。其间,他们放弃过、怀疑过,闹出了不少啼笑皆非的故事,但最终依然坚持实现了目标,也改变了小镇游泳池的命运。影片以幽默轻松的桥段,记录了他们难以忘怀的青春经历,期望以小见大,激起观众关于青春的共鸣。。天生不能说话的比莉(玛丽娜·奇蒂娜 Marina Zudina 饰)是一名道具师,她的工作是为小成本恐怖片提供道具,虽然身体上有缺憾,但有一个关心她的姐姐让她的生活充满了温暖。一天收工后,她为了取回落在拍摄现场的道具而折返,却被锁在了片场。无聊的她四处转悠,无意之间闯进了一部色情片的拍摄现场,令他没有想到的是,在转瞬间,色情变恐怖,女演员活生生的杀死了,而凶手手中的镜头,如实的拍下了这血腥的一幕。比莉报了警,警察前来搜索却一无所获,凶手坚称吓坏了的比莉将假戏看成了真做。
事情并没有结束,原来,凶手系俄罗斯黑手党成员,专门拍摄这种真实的暴力电影来满足顾客的特殊需要。事件平息后,他们立刻展开了针对比莉的灭口行动。无法开口的比莉,只有通过自己的智慧和行动来揭开这场事件的真相。。作为记者小莫去乡下看访奶奶,被告知一定不能坐上午夜的最后一班大巴车,可根据她的调查,大巴车早在很多年前便已经坠崖,并且停运。阿秀的疯癫,李老四的失踪,奶奶的祷告,陈伯的提醒,村民的反应无一不在告知小莫,大巴车用灵异的方式不断出现。。