上官灵凤是一个快乐幸福的小女孩,爸爸妈妈对她分外疼爱,每天都为女儿讲睡前故事。只是,这些故事无关王子和精灵,而一律都是武侠江湖、大侠剑客。虽然灵凤喜欢这些故事,但她也有尴尬烦心的事情。爸爸名叫上官英俊,妈妈名叫独孤美丽,这两个怪名字让灵凤在学校受到不少嘲笑。
10岁生日那天,她终于得知,原来那些武侠故事并非虚构,竟然都真实存在,而且父母正是隐居闹市的江湖高手。这个懵懵懂懂的小女孩随着父亲母亲走入大山,研习武功,开始一段奇异的旅程……。20世纪50年代的日本某个宁静小镇,染色家相泽知子(满岛光 饰)和那位亦师亦友亦情人的作家小杉慎吾(小林薰 饰)相守度日。新年将至,知子却因风寒病倒。敦厚但踟蹰的小杉最终没有留下来守候她,行色匆匆赶回家陪伴妻女共度除夕。几许凄凉萦绕心头,一通电话似乎排遣了知子的寂寞。电话的那头,是当年曾让知子抛弃了丈夫、女儿而选择与之私奔的青年木下凉太(绫野刚 饰)。前缘未了,旧情继续。从此每当小杉返回自己家的时候,知子便沉湎于和凉太的厮守当中。这是一场危险的游戏,谁都不想输,谁都输不起。或者同归于尽,或者抽身而去……
本片根据日本著名天台宗比丘尼濑户内濑户内寂听大师出家前(本名濑户内晴美)的同名自传体小说改编。。