明朝嘉靖年间,奸相严嵩把持朝政,御史张应鸿为人刚直屡次参劾严嵩不法,反被陷害遭贬成为云南小官,并派捕快鬼见愁护送张应鸿至云南任队员。峨嵋山上习武的馨馨得知其父贬官之事气愤难当,欲前往京城,却被师兄柳玉树阻止。遂赶往云南路上,保父安全。阳春为其准备的欢迎会上出现众多为张应鸿而来的人,一夜之间整个驿站人声鼎沸,一场充满谋杀阴影的故事就此展开……。一位导演经常做噩梦,一直为头痛困扰,他与几个编剧约好商谈剧本。已经到达的编剧们,听制片讲起了导演给大家参考的故事,他讲的是,只要往一个乞丐婆婆的铁碗里扔钱,就会有好运,但主人公却对纠缠不清的婆婆逐渐厌恶的故事。故事讲完,导演到了,他觉得眼前的各位似曾相识。编剧们讲述各自故事,导演加以修改,故事越来越玄乎......这时,一个红衣女子不请自来加入了坐席,而一个编剧马上以她为女主讲述了另一个可怕的故事。听完之后,导演头痛加剧,越来越觉得一切似曾相识,内心恐惧的他虽然想离开,但却被另一个故事吸引留了下来,故事终于讲完,导演非常满意,大家欢喜地散场,但意外,却悄然降临在导演头上.....。