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15 年前
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算命师曾预言诺亚（赖雅妍 饰）将会活不过二十五岁，破解的方法只有一个，那就是女扮男装，以男性的身份度过二十六周岁的生日。这些年来，因为这特殊的身世，诺亚一直过着颠沛流离的生活，没有亲密的玩伴，亦没有信赖的朋友。伪装的假面让诺亚感到十分疲倦，即将到来的二十六岁生日汇聚了她全部的希望。
一次偶然中，经营着热狗摊的诺亚在偶然之中结识了杜子枫（陈楚河 饰）和杜子涵（陶妍霖 饰）兄妹，更是在误打误撞之中和杜子枫成了拜把兄弟。诺亚的热狗摊遭窃，喜欢诺亚的杜子涵将她安排到了杜子枫的身边成为了他的助理，而诺亚唯一的任务，就是帮助杜子枫追求他爱慕的女孩慕妍。。世宗（朴英奎 Yeong-gyu Park 饰）因不满大儿子的沉迷酒色，荒淫无度，罢黜了他王世子的地位，改立三子李祹(朱智勋 Ji-hun Ju 饰)为王世子。然而终日读书体质羸弱的李祹对宫廷政治和权力并不感兴趣，甚至在父亲的一再施压下企图逃离这备受约束的生活。德七(朱智勋 Ji-hun Ju 饰)是一名满身蛮力的奴隶，长着一张和王世子一样的容貌。德七从小就和自家主人的女儿秀妍（李荷妮 Ha-nui Lee 饰）互为倾心。不料这家主人牵扯到一场政治阴谋中，全家以逆反的罪名被诬陷入狱。德七企图爬过宫墙救自己的心上人，阴错阳差的和正逃亡宫外的王世子调换了身份。一方面，德七心惊胆战的在宫中顶替着王世子，另一方面，来到民间游历的王世子历经磨难，尝尽苦头，看到了百姓的苦难，渐渐有了作为君主的一番见解。而此时，宰相沈奕发现了假世子的秘密…
该片取自韩国历史上出名的英君贤主李祹成为世子前后的秘史。。