故事发生在上世纪三十年代的老上海。辖区发生一起绑架案,探长钟朗从智障小孩阿定的只言片语中断定,作案人是两年前出现过的掘墓人,由于当时探员宁二昆的疏忽,曾造成廖家两兄弟双双死亡的惨剧。为获取更多线索,钟朗央宁二昆找廖老爷给儿子开棺验尸,果然从中掌握了新的证据,正在这时,法医于胜男和探员韩非遭掘墓人绑架。通过梳理分析,屠宰场老板的养子朱国梁进入了钟朗的视线,朱因家父向廖家举债未果自杀,性格偏执的朱国梁干起了报复有钱人的勾当。钟宁二人联手营救于胜男和韩非,结果宁二昆和朱国梁在枪战中双双殒命。从此,掘墓人销声匿迹,不料,在新娘刘秀珠的婚礼上,怪事又出现了......。诺亚和卡特丽娜回到了多巴哥岛的天堂,三年前他们坠入了爱河。然而,当诺亚的求婚被拒绝时,天堂很快就变成了令人心碎的监狱。。可可掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院,在这个“特殊”的地方,用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛和小悟,三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里,噩梦自此伴随,小悟则是脱离现实的妄想狂。
某天可可和卷毛沿着医院的围墙走到了外面的世界,教堂里的圣歌声令他们停下脚步,得到一本由一位好心牧师所送的《圣经》后,卷毛认定世界末日即将来临,而可可觉得自己死亡的时刻才代表真正的世界末日。其后,三人再次爬上医院的围墙,结伴去等世界末日的降临。。