忠勇侯林有国,因不满大夏与北洋和谈,解甲归田。不料,女儿林成媛却崇洋媚外,抢走母亲医药费,认洋人为父!她却不知,北洋国主正欲向她父亲林有国献上宝座,只求他出山,解北洋之危....。刚毕业的医学院学生保本,在父亲的介绍下,来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子的古怪医师。起初,向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极,并迁怒于红胡子,觉得自己受骗上当,无用武之地。
红胡子是这里远近闻名的杏林高手,他没有对保本提什么要求,而是默默地行医,不畏权贵,不计酬劳,手下治愈的病人不计其数,其中包括因受虐精神失常的少妇,因酗酒导致半身麻木的醉汉,因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中,保本逐渐发现了医德的重要,并修正了自己的人生态度……。高材生林清在贫困落后的徐家村支教,一心想帮助这里的孩子走出大山,留守儿童徐小凤同学通过了市里数学竞赛的初试,即将能去市里参加决赛,却被叔叔婶婶逼着嫁给死了老婆的村霸,林清力排众难带着徐小凤去城里考试,徐小凤也争气的获得了好成绩。