司徒空、沈小玉清明扫墓途中,路遇大雨,被困于一座古刹中。当夜古刹里一尊佛像倒塌,露出一具骷髅。李校尉得到消息,寻求县官万县丞来到古刹协助破案。而离奇的是修护寺院的罗工头随后也被人杀死。守护寺院的觉明和尚时隐时现,罗工头的徒弟陈松也神秘被杀害。到底谁是凶手?
万县丞和李校尉等人都认为觉明和尚是杀害落工头等人的凶手,但司徒空去认为凶手另有其人,这桩命案其实和佛像中的骷髅有关。真凶万县丞终于浮出水面,他无奈说出了埋藏十年的秘密… …。纽约探员尼克是个桀骜不驯的离异男子,他最近因渎职嫌疑被风纪部门调查。某日尼克与搭档文森在一家餐厅中偶然遇到日本黑帮的内部火拼,二人虽将主犯佐藤捕获,但佐藤抢到的神秘块状物却不翼而飞。日本方面要求引渡佐藤,尼克和文森只得押解佐藤到达大阪,岂料在飞机场,尼克误将佐藤交给了乔装后的黑帮分子。不甘心失去人犯的尼克和文森以观察员的身份,在日方助理兼翻译松本正弘协助下继续调查佐藤一案,他们发现佐藤正与大老板菅井为了制造假钞的铜板火拼。不久,文森被佐藤一伙杀害,尼克的处境也愈发艰难,但他固执的要在晦暗的陌生城市中抓到凶手……。