父亲和母亲离婚之后,少年凯(下田翔大配音)跟随着父亲返回了依山傍海的老家,和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐,只有在编曲的时候,凯才能够找回一点点久违的快乐。游步(寿美菜子配音)和国夫(齐藤壮马配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。。刚刚成年的Yoyo有众多的追求者,所以总是充满自信,觉得自己魅力非凡。她应父母的要求到英国跟指腹为婚的张十三完婚。两人对这种荒谬的事情深感厌烦,却又无法违背长辈的意思,于是两人假扮结婚,一年后自动离婚。
张十三把外婆的家传宝带到香港给Yoyo,Yoyo为了留下十三收取房租,便告诉十三到自己就读的女校任教,可以有助他为自己的硕士命题收集材料。
十三帮Yoyo结识男孩子,Yoyo失恋,十三帮她治疗情伤,最终两人也发生了关系。相处多时后,两人恋上了彼此,但Yoyo的体育老师也爱上了十三,到底十三要如何选择呢?。兄弟之间的爱、老师与学生之间的爱、学弟与学长之间的爱,本剧讲述朋友之间各种复杂而又相关联的爱情故事。。