早川猛(小田切让饰)在大城市里事业顺利,是名年轻有为的摄影师,其兄早川稔(香川照之饰)则在家乡继承父业,经营一家小加油站。在母亲的周年忌日,猛从东京回到老家探亲,昔日情人智惠子(真木阳子饰)在加油站工作,她感叹当年没跟猛离开。年轻气盛的猛和传统而顽固的父亲动不动就起冲突,而身为大哥的稔却顺从父亲。
之后兄弟二人和智惠子去附近溪谷游玩,不料智惠子从古老破旧的吊桥坠下身亡。当时唯一在她身边的稔成了杀人嫌疑犯,猛为了帮助兄长四处奔走,力图证实这是一起意外。然而在开庭过程中,稔突然一反常态……。哈维出身小丑世家,西班牙内战夺走了他的父亲与童年,沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉,她是笑脸小丑的女友,而隐藏在笑脸面具下的,尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人,在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开:一个被情敌劈得头破血流,只能找兽医急救,帅气的脸庞被缝成了半兽人,从此只能逗小孩尖叫;另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底,还用熨斗烫上腮红,日后逢人就杀;而爱到不能爱的娜塔莉,倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求(杀)。爱让每个人都抓狂,但看到骨子里,这其实也是一场另类的国族寓言。。