莫斯科,1902年。著名导演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Stanislavsky)为了寻找上演新剧的灵感,决定熟悉城市“底层”的生活。他向公认的莫斯科贫民窟问题专家弗拉基米尔·吉利亚洛夫斯基寻求帮助。他们一起去了传说中的土匪Khitrovka,发现自己卷入了对一名神秘的当地居民谋杀案的调查——一名有着黑暗过去的印度锡克教徒。。拥有一头金发的美女米兰达·威尔斯是某医院的护士,她和同事们关系融洽,和善可亲。在预定好的相亲日子里,米兰达遭到送快递的小哥威廉·芬恩的强暴,从而身心遭到巨大创伤,生活偏离了常轨不说,还落下了手抖的毛病。在人生的最低潮,米兰达选择给正在狱中服刑的威廉写信,希望能见他一面。最初的几封信中,威廉都拒绝了对方匪夷所思的要求,不过他最终选择屈服。隔着一层玻璃,施暴者与受害者敞开心扉交谈。
米兰达展现出圣母般温暖的笑容,威廉冰冷自卑的心仿佛被对方融化,对对方的欲望加深了许多……。本作は田舎に住む祖父母に会いに行く看護学生の孫を主人公にした物語。孫は家族水入らずで幸せな時間を過ごすが、祖父母の家にいる「何か」に違和感を覚え、やがて人間の存在自体を揺るがすような根源的な恐怖に直面する。。