本片是导演有关人性的“生活三部曲”的终结篇章。影片没有线性叙事,由39个场景构成。镜头追随萨姆和乔纳森这对推销搞笑玩具的流动商人的足迹,伴随他们一户户上门兜售商品,如同导游带领观众在不同地点不同人群中游走。影片继承了导演一贯的执导风格,诗意,阴郁,黑色幽默又充满哲学思辨。。刘峰是一名演员副导演,他木讷本分,但却认真执着。一次,刘峰去找同行孔健帮忙时,破坏了孔健和女演员妮妮的‘好事’,孔健开始对刘峰记恨于心。后来,刘峰又顶替了孔健在《梦想民国》剧组里演员副导演的职位,这更加深了两人间的矛盾,孔健决定联合女演员妮妮报复刘峰。在剧组妮妮刁难刘峰,故意拖延拍摄时间,挑拨导演和刘峰之间的关系,但刘峰凭借自己认真执着、吃苦耐劳的态度都一一化解。后来妮妮用‘艳照门’诬陷刘峰,让刘峰在剧组遭遇前所未有的危机。一波未平一波又起,刘峰请来的一个替身演员在拍摄过程中溺水失踪,警察将刘峰带走进行了盘问……。