有一个景色美妙的秋夜,萤火虫、蜜蜂、螳螂、蝴蝶、青蛙、小鱼、小虾等聚集在一起开了一个歌舞晚会。幕拉开了,萤火虫发出彩色的灯光,纺织娘、金铃子奏起好听的音乐。节目演完,主角大凤蝶把红蜻蜓献上来的鲜花全部夺去,它骄傲地认为自己的节目最受欢迎。在第二天的晚会上,它不要灯光、音乐和小蝴蝶伴舞,一个人表演,结果观众们都不愿意看,大凤蝶伤心地哭起来。这时萤火虫又打起灯光,乐队奏起舞曲,小蝴蝶也上台给它伴舞,舞姿千变万化,表演获得了很大的成功。这使大凤蝶深深体会到只有依靠大家的力量,才能把事情做好。。江文仪孙女悠悠需换心,院长爷爷杨仁锦为讨好旧情人,将心脏转赠其女,致悠悠亡。爷爷与父不知情,反因白月光母女对江文仪算计。江文仪识破利用,心灰意冷,誓为孙女复仇。。小白龙因不小心纵火烧毁了玉帝赏赐的明珠。后受南海观世音菩萨出面说情,命他在蛇盘山鹰愁涧等待去往西天取经的和尚。一名远来的小和尚受大林寺方丈之命送本地寺院高僧圆寂后的舍利子,被小妖拦住,小白龙杀出,救走了小和尚。九头虫变成小白龙模样吃了唐僧白马,孙悟空很是气愤与小白龙结了仇。但经过化解,大家一致应对九头虫和万圣公主,救了为难之际的唐僧。小白龙化成白马与唐僧西天取经。 师徒四人取经回来后,天界遇到了一场浩劫。玉兔受嫦娥之命下界送信给唐僧。正在继续谋划攻打天宫,想成为魔王的九头虫再次派人想用女色来迷惑唐僧,不料被小白龙识破打回了原型。此时的九头虫已经得到了牛魔王的支持,抓了众神,仙界大乱。营救重仙的使命托付给了孙悟空。。