二战结束,格蕾丝(尼科尔•基德曼)在英伦的小岛上独自抚养着一对儿女,耐心等待着丈夫从战场归来。儿女怕光,受到光照会发病,因此家里的窗帘常年拉得严严实实。就在这样一间阴暗的古宅里,格蕾丝迎来了三个新仆人。这三个人到来之后,却让格蕾丝寒了心——窗帘经常被拉开,门无故打开,钢琴自动发声,而她的女儿说,在房间里经常可以见到陌生男人。格蕾丝陷入了精神紧张的状态,她不明白怪事为何屡屡发生,不明白丈夫为何迟迟未归。而她最后才醒悟,所有的惊恐,其实都来源自身,但是事情已经不可逆转……。20世纪70年代末80年代初,中国大地百业待兴。某工厂高级焊工老铁(李幼斌 饰),为人耿直、业务精湛,全厂上下都对他甚为折服。他先后收了两个徒弟,谢思雨(吕行 饰)和欧阳水(郭家铭 饰)。谢为人沉稳,但心机颇重,欧阳则忠厚老实,乐于助人。偶然的机缘,老铁还收了令他颇为头疼的小徒弟许风(夏雨 饰)。许风的父母在他很小时便远赴非洲援建,由于疏于教导,因此许风有如脱缰野马,惹祸不断。后来父母在非洲牺牲,许风被特招入厂,却依然不见消停。即便成为老铁的徒弟,他和两位师哥乃至师傅之间也经常发生摩擦。
岁月流逝,这些质朴的工人上演着各自的人生悲喜剧……。