20世纪上半叶,英国在印度的殖民统治接近尾声。不同的社会体制以及席卷世界范围的革命暗潮此起彼伏,印度进入了最为动荡的时期。位于丹巴德中心的瓦塞浦,更成为混乱与暴动的代表。孔武有力的舍希德·汗(Nawazuddin Siddiqui 饰)因冒充库雷希族的苏丹那王劫持火车而引起纷争,最终被逐出瓦塞浦。几经辗转,他效力煤矿主瑞玛德哈·辛格(Tigmanshu Dhulia 饰),因蓄谋反客为主而被辛格杀害,还险些连累家人。
父亲之死在年幼的沙达尔·汗(Manoj Bajpai 饰)心中埋下仇恨的种子,他长大后成为了不逊于父亲的暴力分子,并联合朋党与早已势力盖天辛格家族展开连番抗争。与此同时,沙达尔在瓦塞浦的名声也日益响亮,这不可避免要与父亲当年另一个死对头苏丹王发生冲突……。为了调查他的死因,Siwakorn伪装成他的孪生兄弟Siwath。 他努力避免与Siwath的情人Chorprae睡觉,并会见Chorprae的女儿Daopradub,后者被迫从国外出来帮助该家族公司。。冯毅和刘一魁都流落街头、相依为命的小乞丐,后来他们被“爱国会”的重要领导于先生收留,进行分别的训练,从此兄弟两个分开了。 十二年后,贪婪的袁世凯任第二届临时大总统,他授意军阀齐允天,密谋割地卖国。 齐大帅和英国特使的秘密签约被“爱国会”成员刘一魁破坏。稽查队小队员冯毅意外救了齐大帅一命。刘一魁逃脱了,女扒手花儿被误当作了革命党,逮捕她的人竟然是曾经施舍过她的冯毅! 目睹了花儿被捕的刘一魁,误以为花儿是革命同志,在救人的过程中,身陷危机,躲进了彭三剧团的大宅子,被剧团里打杂的小雪相助,躲过一劫。从此小雪对这个身怀大义的英雄充满了崇敬之情。冯毅为了再次建功,以花儿为饵,设下圈套引诱爱国会!不料却反被刘一魁将了一军,单枪匹马突破众围,救走了花儿!而剧团也由于小雪对刘一魁的掩护,走上了离乡背井的坎坷道路,去上海谋求出路。 想重用冯毅的齐允天,使出绝招测试冯毅...。