漂亮的双性恋男子Antonin在巴黎一家音像店打着零工,他喜欢音乐,和乐队男队友有着理不清的暧昧。某个夜晚当他的“爱”在他的怀里失去后,他的感情世界开始一片片剥落。Antonin开始沉迷在巴黎的夜间行走,发生匿名性爱,同时曾与他有过性关系的的老板一再暗示Antonin就范。这一切直到他遇见神秘女子Juliette。导演Hormoz并不忌讳直白裸露的性爱,他创造了一个充满魅惑的地下世界,却不忘提醒观众爱和希望即便在夜里也会盛开。。奥利弗是一位怀才不遇的歌手,女儿安娜贝尔相信魔法,暗暗企求仙女的帮助。谁知求来的却是魔法不精的仙童莫瑞,尽管莫瑞热心助人,却总是弄巧成拙,他不仅把自己和安娜贝尔送到了千里之外的蛮荒之地,还把准备试唱的奥利弗变成了一座塑像。
偏偏被仙女协会开除的魔女克劳迪亚也来捣乱,为了实现独霸天下的野心,她收缴所有魔棍,当她发现唯一流落在外的魔棍握在莫瑞之手,便发起了疯狂的进攻。被魔女困住的莫瑞和安娜贝尔利用智慧逃出了魔掌,并解救了被克劳迪亚陷害的仙女首领。当他们终于赶到奥利弗化成的塑像前,最好的恢复时机已经错过了……。