六合九州4000年前,东荒之主元泱与自己心爱的女人凤尹绝别之后,元泱始终相信凤尹还活着,可踏遍六合九州苦寻千年,依旧无果。冥冥之中,在神器“百里莲花”宿命的指引下,元泱的在青幽观再度与千年来苦苦追寻的爱人凤尹在幻府相遇。可眼前的这位女子已不再是当年的凤尹,曾经自己心爱的女人,如今女扮男装化作了幻府“三公子”。就在相遇之际,邪物出现,邪物化身竟与“三公子”妙天一个摸样。就在元泱不解之时,邪物化身将妙天重创想占有其身体。好在闭关修炼的师傅君淮及时出现,危在旦夕的妙天才得以获救,并将邪物封印。
事后,妙天面对这忽如其来的东荒帝君的示爱感到似曾相识,又担心,又渴望。可好景不长,元泱的未婚妻西海三公主苏杏儿的出现打破了两人“重逢”邂逅。苏杏儿几次设计陷害分离元泱和妙天都弄巧成拙,反而让两人更加亲近。无力回天的苏杏儿最终选择与邪物联手。
一边是元泱的千追百爱,一边是苏杏儿的万般阻难,一边是4000年前自己的身世之谜。这一切都是妙天的宿命。而这宿命的背后还隐藏着一个灭世阴谋。这对苦命鸳鸯究竟该何去何从?。六十年代,香港警察受贿成风,赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金,十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。
九龙城区便衣火麒麟(黄秋生 饰)为破案不择手段,上峰施压,火麒麟如常去街上拉人顶罪,大学生韩志邦(方力申 饰)遭其陷害毒打,韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔(王晶 饰)出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功(梁家辉 饰)时任华人总探,为人狂妄,出手大方。陈细九(陈奕迅 饰)心地善良尤擅察言观色,深得乐哥赏识,短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长,但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇……
1974年,香港的贪污恶风震动国际,廉政公署成立,长官严国梁(林保怡 饰)聘用大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员队伍,严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际,却意外的发现了此生真爱……。