年过35的索菲亚(安妮·艾莉莎贝斯·博塞 Anne-Élisabeth Bossé 饰)丢掉了上一份工作,求职无门,差一点就要沦落到流落街头的境地,哥哥卡里姆(帕特里克·伊冯 Patrick Hivon 饰)的家成为了索菲亚最后的港湾。索菲亚和卡里姆之间的兄妹之情十分的深厚,两人几乎是无话不谈,而卡里姆也非常乐意将自己家的一部分和妹妹分享,就这样,索菲亚开始了和卡里姆住在同一屋檐下的生活。 然而,当一个名叫艾尔罗斯(伊夫林·布洛初 Evelyne Brochu 饰)的女人出现在卡里姆的生活之中后,一切都发生了改变,卡里姆人生第一次坠入了爱河之中。而索菲亚再也没有想到,自己竟然对哥哥所爱的女人产生了嫉妒之情。。作为家中最小的儿子,罗伦特(贝努阿·费雷 Benoît Ferreux 饰)理所应当的享受着更多的照顾和关怀。罗伦特的母亲克拉拉(蕾雅·马萨利 Lea Massari 饰)是一个思想和作风都颇为开放的意大利人,这给罗伦特的成长史打上了不可磨灭的印记。罗伦特就读于一所校风极其严谨的天主教学校,在压抑和束缚之中,十五岁的罗伦特开始对“性”产生了兴趣。
由于心脏发生了病变,罗伦特被克拉拉带到了一处温泉旅馆疗养,在那里,他认识了黛芬尼(Corinne Kersten 饰)和海伦(Jacqueline Chauvaud 饰),让罗伦特惊讶的是,他发现他的母亲竟然和与自己差不多大的男孩子调情。克拉拉被情人抛弃,伤心的她喝得酩酊大醉,在照顾醉酒的母亲的同时,罗伦特终于忍不住踏过了那条伦理道德的界线。。20世纪初,京剧旦角演员吴玉琴(辛柏青 饰)风流倜傥,飒爽英姿,倾倒一方众生。当年他曾和师范学校女学生罗缃绮(黄奕 饰)有过一次邂逅,谁知却由此注定了自己悲剧一般的人生。多年后二人重逢并坠入爱河,玉琴更接受爱人的建议更改艺名为秋海棠。谁知大军阀袁宝潘(王学圻 饰)早已相中缃绮,几番周折后有情人失之交臂,缃绮嫁给了军阀。婚后二人重逢幽会,为袁宝潘获知,遂残忍对秋海棠毁容,并企图烧杀这位名伶。侥幸逃脱的秋海棠忍辱负重,独自抚养女孩海宝长大。而原本以为爱人早已死去的缃绮,却在不知情的情况下与女儿相遇……
本片根据鸳鸯蝴蝶派文人秦瘦鸥的小说改编。。