电影导演圭多在完成了一部影片之后感到筋疲力尽,他来到一处疗养地休息,同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰,精神不振,灵感也陷入停滞。他让情人卡拉也来到疗养地和他作伴,但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时,充满朝气的年轻女郎克劳迪娅的出现,令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地,圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力,他的精神危机愈演愈烈,梦境与幻觉不断侵入他的现实生活……。在1992年的洛杉矶,美籍韩裔兄弟艾利和丹尼尔竭力保住父亲的鞋店生意,11岁的美籍非裔女孩甘美娜竟成为他们的忘年好友。当甘美娜的哥哥发现她与那些「东方佬」过从甚密,便密谋阻挠与报复;同时,警察殴打黑人罗德尼金案宣判,四名被控使用过度武力的警察无罪释放后,市内暴力事件升级,挑起族裔间的冲突,暴动无可避免地冲击他们的世界。。