张桦林、舒凡、何琪和林强是四个好朋友。张与舒经营公司做生意,何与林是电视台记者,他们为各自的事业都非常努力。张与舒在生意上屡屡遭遇困境,因生意上的问题,张与何琪的婚姻陷入危机。林强竭力从各个方面帮助张与舒,最后不幸遇车祸身亡。林强的死让三个朋友警醒,张与何和好如初,三人在事业上准备做出新的努力。。初三一班的教室里,即将毕业的学生们认真地聆听着老师的谆谆教诲,稚嫩的肩上承担着老师的希望、父母的期许。文静、内向的欣欣神往地望着老师讲台上的眼镜,淡蓝色的镜框映在镜片上,在阳光的照耀下就像盈盈的海水。欣欣追寻着梦幻,因为现实使她无力负担,她渴望长大却又害怕长大;她喜爱绘画却得不到父母的理解。他们虽然在生活上对她无微不至,却忽略了她已逐渐成长,有独立的思想、感情和爱好,一味要求她必须考上重点中学。中考前夕,欣欣失去了奶奶,脆弱的感情一时难以平复,再加上学习的压力,她的考试成绩没有达到父母预定的目标。面对责难,欣欣不知何去何从。聪明的王乐喜欢独立思考,对各种问题有自己独到的见解,和许多同龄的孩子一样,他也有偏激的一面:厌恶呆板的教育体制,以不恰当的方式进行反抗,不理解老师苦口婆心的劝导,常遭老师训斥。他在妈妈的溺爱中长大,知道妈妈把一切寄托在他身上,而事业有成的父亲却发出了召唤,希望他去美国发展。班里还有活泼天真的晓云、开朗风趣的叶明、严肃古板的班长、可笑可爱的胖姐……小小的教室就像一个小小的社会,每个人都带着各自的苦恼、幻想和追求生活着。。乾隆年间,红花会崛起,企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫,告以乾隆本乃汉人之身世,乾为安全计,杀于灭口。于之义子陈家洛乃乾胞弟,于死后接任为总舵主,继承反清复汉大业。陈得悉乾隆出游江南,乃与文泰来、骆冰、余鱼同等十四当家齐赴杭州,利用名妓玉如意之美色,引乾至六和塔,痛陈利害,逼乾与红花会合作,共谋反清。
另一方面,陈家洛在回疆认识霍青桐,二人暗生情愫。陈替乾取回身世证物之时,遇香香公主,两人一见钟情。家洛在青桐和香香公主之间感到困扰,而她们两人都对家洛一往情深。后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密,陈误以为桐心有所属,遂倾向香香公主,并互订终生,令青桐黯然神伤。后得知香乃桐之妹,又得知误会了桐,困苦不已。但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘,乾隆亦钟情于她,派张召重掳香入宫,逼为妃妾。家洛为使乾隆恢复汉人江山,忍痛割爱。时陈已取证物回,嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后,复知香对陈痴心,乃背信弃盟,设宴雍和宫,欲将红花会一网打尽。。