1937年一名女子被发现死于狐狸塔下,凶手几乎将她残忍地杀害。而警方的调查则草草锁定了几个嫌疑人:一名黄包车夫与一位神秘男子。北平警长方也生报告,尸体被掏空的心脏则难免让人联想起神秘的宗教祭祀活动,如果真的是祭祀,又是有多大的仇恨才要把一个无辜的女孩虐杀致死呢?人们不得而知。历史迷雾重重,这个曾轰动北平的案子藏在时间的尘埃里,而使其浮出表面的却是这个不起眼的注解。。夏日酷热的海滩上渔民们等着潮起潮落时大海的恩赐,而海滩的另一边,一个新型的卫星城拔地而起。鱼王老鳗鲡的女儿陆小妹进厂工作,却遭到城里人的奚落。渴望进厂的村姑菊花到文化宫看舞会,认识了青工“花脚蚊子”,对他一见钟情。身兼人民陪审员的许彦在法制宣传日上街宣传,遇到老鳗鲡告状,并为此四处奔走。小妹在一次事故中不顾一切讲出实情救了许彦,令许彦非常感激,但小妹却为父亲逼着她嫁给不喜欢的表哥而苦恼。菊花被“花脚蚊子”抛弃,不得不与丑金根订婚。小妹看到订婚仪式,想到自己的将来,十分难过,决定求助于许彦。老鳗鲡、德顺和木根三位老人看到了多年不见的鲻鱼,无比兴奋,面对大海感慨万千。许彦和小妹终于明白了彼此的心意,紧紧地拥抱在一起,任凭海风吹拂。。