冷战初期,纽约律师詹姆斯·多诺万,为苏联情报员鲁道夫·阿贝尔辩护,当时美苏关系紧张,詹姆斯仍然秉持公平正义的原则,毫不偏私地为阿贝尔抗辩,阿尔贝欣赏他的正直,他也欣赏阿贝尔的忠诚,虽然最后输了官司,两人却建立起微妙的情谊。不久之后,美军U2高空侦察机在执行机密任务时,被苏联军方击落,詹姆斯受雇于中情局,代表美方与苏联谈判,试图在极其渺茫的机会中,与苏联交涉换囚条件,营救被劫持的美国飞行员。
影片根据美国律师詹姆斯·多诺万真实经历改编。。故事发生在战火纷飞的一九四一年,莫笑侬的双亲在战争中不幸去世,无奈之下,莫笑侬只得投靠姑母唐瑛,莫笑侬和唐瑛之间并没有真正的亲情,两人不过是相互利用。很快,漂亮热情的莫笑侬成为了娱乐圈人人争相追捧的交际花,与此同时,她结识了名叫詹姆斯的英俊男子。
莫笑侬被詹姆斯的风流倜傥所吸引,之后两人成婚,不幸的是,婚后的生活并不幸福。秦小曼是莫笑侬的同学,她的父亲秦简夫和唐瑛之间产生了真挚的感情,一直对唐瑛怀恨在心的莫笑侬决定不惜一切手段,拆散二人。。