乾隆年间,国泰民安,然此时反清势力也甚为活跃。反清帮会红花会第四把交椅文泰来(邓伟豪 饰)和妻子骆冰(陈琪琪 饰)被朝廷鹰爪困在三道沟,经武当派名宿陆菲青(王戎 饰)的引荐前往名震西北的老英雄周仲英(谷峰 饰)的铁胆庄避难。与此同时,陆菲青的师弟、效力朝廷的张召重(罗烈 饰)尾随而至,以重兵要挟铁胆庄交出文泰来。虽然文藏身暗道,却被张诱骗周仲英年幼的儿子指出文等人的藏身所在。骆冰和余雨同(顾冠忠 饰)侥幸逃出,路遇红花会总舵主陈家洛(狄龙 饰),众人一同返回铁胆庄。与此同时,外出归来的周仲英得知庄内的变故,愤而打死自己的儿子。经过一番拚斗,铁胆庄与红花会消除误会,冰释前嫌,周亦带着女儿随红花会同行营救文泰来……
本片根据武侠小说作家金庸的同名原著改编。。轉化川端字裏行間的旖旎情色,吉田喜重以新浪潮的凌厲鏡頭,逆光勾勒繆思與妻子岡田茉莉子冷豔輪廓下的愛與慾,化作懾魄勾魂的迷離劫。有夫之婦為安撫情人拍攝的裸體寫真,不意落入陌生人之手,一場夢魘般的旅程從此展開。海角斷崖、荒原沙丘上女人、情夫與陌生人似近還遠的曖昧空間,隱現安東尼奧尼的迷情魅影;沉船殘骸中的交媾,與英瑪褒曼的《對鏡猜謎》(1960)隔空互照。突破傳統日本視角,釋放女性愛恨激情,將川端文學意境的餘韻,迤邐在火車漸行漸遠的孤景裏。。纳齐夫和他的女人塞纳达带着两个年幼的女儿生活在远离城市中心的罗姆人居住区,纳齐夫每天出门找些活计勉强维持一家人生活,塞纳达则在家里做饭洗衣带孩子。在没有留意的情况下,塞纳达怀了五个月的第三个孩子胎死腹中,然而因为没有医疗卡,也没钱支付980波斯尼亚马克的手术费,医院拒绝为塞纳达做手术。纳齐夫做了一切可能的尝试——捡垃圾卖钱、到国家机构寻求帮助,而屡次被拒绝心灰意冷的塞纳达却宁愿在家等死……。