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第二次中法战争结束，天津合约签定，刘铭传上报朝廷台湾建省，膺任台湾首任巡抚。但，战争疑云未曾稍减，原法国远东舰队总司令孤拔战死，继任者李士卑斯为雪国耻，为报总司令之仇，委派法国黑社会头子考纳斯，潜身入台，计划行刺刘铭传。 考纳斯联合在台的日谍、英人，多方对刘铭传下手，幸赖刘铭传身边有一群秘密的少年，为刘铭传排忧解难，并且多次粉碎了敌人的阴谋，最终，不但抓获了考纳斯，破坏了日本间谍组织，更保全了刘铭传的生命，以及台湾的主权完整。。柯奂是一个有才华、有梦想的画家，但在这个“全民炒作时代”，埋头苦画的他成了画家村唐庄的一个笑话。就在他交不起房租、被同行欺辱、女朋友被对手撬走的人生最低谷，一个天外来客改变了他的命运！主人公柯奂在“它”的超能力帮助下开上了豪车，住上了豪宅，举办了梦寐以求的画展，成了炙手可热的画家，走上人生巅峰！“它”的到来也处处闯祸，惊呆世人，引起了全民恐慌，警察、对手，甚至外星人都纷纷找上门来……。故事发生在平安时代中期，疾病和灾荒令原本的政府逐渐没落，如今是武士与阴阳师的天下，而这两方势力为了争夺完全的统治权而展开着无休无止的争斗。为了拯救百姓与水火之中，政府命令源赖光（三木真一郎 配音）出发寻找可以为人们带来幸福的勾玉，可是在出发至极，源赖光却卧病不起，无奈之中，只得由他的妹妹源光（水泽史绘 配音）女扮男装替兄出征。 在忠心耿耿的家臣渡边纲（三宅健太 配音）的护送下，源光踏上了旅程。一路上，她结识了许多身怀绝技的旅伴。吟游乐师万岁乐（三木真一郎 配音）和年岁过百的阴阳师安倍晴明（德丸完 配音）成为了源光寻找勾玉的得力助手，然而，就在勾玉的下落渐有眉目的时候，源光却从源赖光处得到了安培晴明想要毁灭京都的噩耗。一边是兄长，一边是生死与共的同伴，源光究竟应该相信谁？。