1942年,一架执行完轰炸日本东京任务的美军B—25轰炸机因燃油不足,迫降在被日军占领的冀东山海关石砣镇附近。三名美军飞行员大卫、理查和梅森跳伞逃生,降落在三个不同的地方。于是,围绕营救三名美军飞行员,冀东人民、八路军、国民党情报人员一起与日本特务队、汉奸展开了殊死较量。片中,日军特务队设下陷阱,汉奸维持会会长步步紧逼,百姓无法分辨敌友,美军飞行员伤情严重,八路军侦察员深入虎穴与敌人巧妙周旋。最终,八路军侦察连连长杨彪和国民党冀东情报人员余馨兰等人在八路军冀东独立团的配合下,巧取日军机场,三名美军飞行员驾驶日军运输机飞越山海关,飞往重庆。。农林部女干部黎珍到东方红农场了解情况,来接站的是老同学魏大雄。路上,儿子刘军动手打了人,黎珍进去一看,被打的人正是自己当以前的情侣辛启明。农场售货员玉玲爱着启明,对黎珍说启明是有爱人的,黎珍心里一阵失落。魏大雄在粮食产量上大做文章,为了不让辛启明讲真话,设计许多小事端害辛启明。但启明还是当着大家的面说出了农场存在的种种问题。领导吴根荣紧握着启明的手,支持这位拓荒者的改革行动。大家在人生的道路上开始了新的征程。。马山(姜文)是西南地区某边陲小镇的一名普通警察,某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中,次日早晨醒来时,他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时,马山不禁毛骨悚然,当晚所有参加妹妹婚礼的人都成了他的怀疑对象。
在对重点嫌疑人,卖“羊肉粉”的刘结巴、送他回家的周小刚、突然出现在周小刚家的旧恋人李小萌(宁静)一番追踪后,马山依旧没能理出任何头绪,而对李小萌的怀疑里,又混杂了极为复杂的感情,此又导致其妻怀疑他移情别恋。正在这时,李小萌在周小刚家被人用枪打死,马山作为嫌疑人被拘禁。经过一番冷静思考,他终于将乱麻捋顺,开始了寻枪之路。。