故事发生在日本的元志元年,江湖险恶,人心动荡。为了复仇,个头矮小父母双亡的少年铁之助(小林由美子 配音)以成为“鬼”为目标,要求加入当时十分有威望的武士组织新撰组。在新撰组里,铁之助认识了外表温柔剑术高超的一番组组长冲田总司(斋贺弥月 配音),以及外表鬼畜却心思细密的新撰组副长土方岁三(中田让治 配音)。组中各类有趣的人等让铁之助的生后变得多姿多彩,而柔弱的少女沙夜(高桥美佳子 配音)更是撩动了少年稚嫩的心弦。
在新撰组内,严明的纪律必不可少,有时甚至严苛到了违背人性的地步。目睹着和激进攘夷派做着不懈斗争的组员,看着他们为了维护自己的尊严宁可丢失性命,铁之助在心里暗下决心,要让这武士道精神流传下去。。凌霄身为江城首富,因为厌倦了城市里的繁忙与人心险恶,选择来到风景秀丽的历溪村,一边经营医馆一边调养身心,王南星是一名历溪村的普通女孩,自幼丧父丧母,寄养在舅舅黄柏家中,却被舅舅和表姐黄芩处处刁难,过着衣不蔽体食不果腹的日子。。著名舞蹈编导林嘉瑞受命前往北方舞蹈团帮助该团排练大型舞剧。主演陈蝶儿、彭蕊琪、安雪在排演的过程中分别战胜各自弱点,成功挑起舞剧的大梁,书写了女孩子执着于舞蹈的梦想……。