1927年,叶刚在家乡南田发动“南田农民协会”与当地的大土豪何禹图做斗争,因此被国民党政府盯上。在共产党前辈的帮助下,叶刚在1929年开春来到晓庄师范一边学习,一边等待组织号召。不久,叶刚等到前辈司徒先生的联系,叶刚前去与他会面,却意外发现司徒先生已经叛变。叶刚在刘季平的帮助下逃离追杀,回校之后立马向组织上报司徒先生叛变之事。刘季平很重视,帮助叶刚等人转入隐蔽,待时而动,并利用余仲篪反间司徒先生和戴曼丽,离间二人。戴曼丽果然不再信任司徒。晓庄共产党员在斗争中取得初步胜利。1930年4月3日,英国工厂发生枪杀工人事件,叶刚等学生前去慰问,并号召游行,此举让国民政府更加忌惮晓庄师范,很快,国民政府封锁晓庄。叶刚受中共地下南京市委的委派,做晓庄策反工作,不幸被捕,遭受严刑拷打依然不屈服,最终壮烈牺牲。后续陶行知得知学生一一被害,将叶刚写的童话故事整理成册,命名为《红叶童话集》,提笔落序,记录这段革命往事。。商朝时期,李靖误杀火德星君,其子哪吒作为转世降生,因喷火被视为妖孽。帝乙预见哪吒将灭商,命李靖和殷十娘将其放逐。哪吒与杨戬、雷震子长大后,至西岐遇姬昌,被送入学堂。
纣王即位后沉迷酒色,李靖多次劝谏,被赐柳琵琶为妾,实为琵琶精。哪吒与敖丙冲突,得云中子法宝胜之。后殷十娘认出哪吒,李靖任命其为讨伐犬戎的大将军,成功打败犬戎。哪吒因敖丙之事引发灾难,自尽后被云中子复活为莲藕人,失去法力,决定参军。杨戬与黄颜私奔,为过好日子与哪吒一同参军。
纣王迷恋苏妲己,强迫其入宫。杨戬、哪吒、雷震子加入冀州军,杨戬得仙丹和天眼。十娘求姜子牙助哪吒恢复法力,姜子牙设考验。纣王宠爱妲己,姬昌因反对被囚,其子伯邑考献宝救父失败被处死。姬昌得知姜子牙在西岐,起兵伐纣。姜子牙预示哪吒法力将恢复,与苏护结盟。申公豹赌输交出宝物,哪吒等法力恢复。哪吒被封为伐纣大元帅,准备出征。他受命诛妲己,发现柳琵琶为妖并劝李靖除之,李靖未听。
妲己身份被揭,比干救其被害。姜子牙攻朝歌,柳琵琶怂恿李靖战哪吒,哪吒胜之。柳琵琶助妲己害忠良,李靖决裂归西岐。妲己与王后争斗,王后求云中子未果被害。十娘身亡,哪吒决心灭商。纣王败于西岐,被妲己杀。妲己降风雪阻军,军至朝歌。姬昌逝,姬发继位伐纣。西岐军打败九尾狐等人,攻入朝歌,妲己被斩。最后,姜子牙在封神台为众人封神。。