本功夫片由罗马导演,讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰),无故被马占天(关东饰)欺凌,师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺,矢志替师父泄耻洗辱,乃分别寻找名师学艺。结果,张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后,万寿辰之日,三徒联袂回归,约定马一较高下……。54岁的凉子(中山美穗饰)是一名小说家,一天,她突然被医生诊断患上了阿兹海默症,面对可怕的病魔,凉子决定利用自己所剩不多的时间,完成她人生中的最后一部小说。在写小说之余,凉子在大学里担任讲师的职务,一次下课后,凉子和学生们来到居酒屋小聚,在那里邂逅了名为昌海(金材昱饰)的韩国留学生。 昌海的谈吐和三观都和同龄人不同,这点深深的吸引着凉子,让她想要了解这个男孩脑袋里的所思所想。凉子的手无法移动,于是她拜托昌海来成为自己的双手,帮助自己写作。在此过程中,两人之间产生了真挚的感情。但是凉子知道,这份感情不可能有一个美满的结局。。康熙年间,年姝媛因才貌出众与都统之女贺兰、将军之女凝秀同被选入宫中作为公主伴读。年姝媛凭借一曲剑舞让太子与众位阿哥为之倾倒。然而年姝媛早已心有所属,又碍于同时进宫的好姐妹贺兰一心想做太子妃,便屡次拒绝太子。四阿哥虽爱慕年姝媛,却因太子的权势,一直默默守候在其身边。经历了种种爱恨别离后,年姝媛与一直为她付出的太子走到了一起,而贺兰则因此记恨起年姝媛。为夺回心爱的太子,贺兰开始费尽心思的设计陷害年姝媛,不曾想这却让太子与年姝媛的感情愈发的坚定起来······。