西班牙人在南美洲殖民统治时代,苛捐杂税民不聊生。新总督米格尔在上任途中被杀,临死时把官印交与好友“欧洲第一剑士”唐迭戈(阿兰·德龙 Alain Delon 饰),要其承继遗志。三个月后,新总督突然出现,不过他似乎是一个贵族的纨绔子弟,一切事物均假手他人。与此同时,民传说一位蒙面黑侠从天而降,警恶惩奸,锄强扶弱,"佐罗"的英名不径而走,令殖民者大为头痛,而新总督的身份更令人怀疑。身兼总督和侠客双重身份的迭戈与残暴的韦尔塔上校斗志斗勇,终于在韦尔塔强娶奥顿西娅的婚礼上结果了这个恶棍的性命,为当地百姓除了大害。佐罗告别了好姑娘奥顿西娅,告别了新阿拉贡。这个主持公道、追求自由的义侠佐罗又跨上枣红马去行侠仗义了……。在纽约的警察部门里,提起泰尔尼家族的名头,可谓无人不知、无人不晓。从老泰尔尼(强·沃特饰)破获大宗毒品交易案以及肃清纽约当地黑帮之后,泰尔尼就已经是令整个纽约的犯罪分子闻风丧胆的名号。而从老泰尔尼手上接过班的其子雷·泰尔尼(爱德华·诺顿饰),因其与父亲一样的信奉正义,秉公执法,同样也是被纽约警界寄予厚望的明日之星。
一次追捕疑犯的搜查行动中,雷·泰尔尼意外的发现自己的表弟,同是与其在纽约警署任职的吉米·伊干(柯林·法瑞尔饰)参与掩盖了一件纵火案的丑闻。在逐渐深入的调查中,雷·泰尔尼发现事情没有他想像的那么简单,越来越多熟悉的同事、亲友牵涉其中,甚至他发现,连自己的父亲也并非那么的一尘不染。家族中三代警察,都和纽约做毒品、走私等勾当的黑帮有着种种不清不楚的联系。而他更是发现了自己的哥哥弗兰西斯·泰尔尼(诺亚·艾默里奇饰)参与犯罪的证据。。一个年轻的拿破仑军官追踪一个神秘的女人而来到一个年迈男爵的城堡,在那里他发现这个女人是听命于一个老巫婆,其最终目的是迫使男爵自杀……
Roger directed for two days on a set left over from a previous production, and without a proper script. He hired Francis Coppola to write a script and finish the picture. After five weeks of shooting, Roger fired Francis, and hired me to finish the picture. Jack Hill was hired to write a new script with me. A lot of what Francis shot was thrown out, except for the stuff with the witch from WIZARD OF OZ. (Dorothy Newman), and I finished the picture in five days of shooting. All of the interiors are Roger's (with the exception of Francis's witch's lair), and most of the exteriors are mine. To the best of my recollection, and contrary to legend, Jack Nicholson did not direct any of the film.。