米夏尔(迈克尔·福思 Michael Fuith 饰)是个极其孤僻的独居男人,他上班时不喜欢和同事交流,在家时拒绝邻居往来,和自己的母亲、弟弟关系也疏远,原因在于,他不想让人发现他家中的秘密——地下室里囚禁着小男孩沃尔夫冈(David Rauchenberger 饰)。这个十岁男孩是他拐带回家的,他满足他的生活需要,给他一定的看电视娱乐时间,还允许他每天写信给自己的亲生父母,米夏尔永远骗他说信寄出去了,只是你父母不搭理你。表面上米夏尔好像是好像是沃尔夫冈的严父,但真相渐渐浮现:他还需要小男孩满足他的性需求。生活一日如一日平静,米夏尔似乎胃口变大,计划再俘获一个小孩却失败了,沃尔夫冈感到孤独,也发现信从未寄出的事实,失望之下,他制定了逃脱计划,却让自己陷入更大的绝境……。炎热的夏天,在以男性“钓鱼”著称的湖畔度假胜地, 平静湛蓝的湖水下暗潮涌动。英俊的中年男子弗兰克(Pierre Deladonchamps 饰)周旋于两个男人之间:肥胖风趣的亨利(Patrick d'Assumçao 饰)让他感到非常投缘,两人建立起无话不谈的友谊;美如雕像的迈克尔(Christophe Paou 饰) 让他一见倾心,两人发生肉体上的澎湃激情。然而在连场激战后弗兰克逐渐发现迈克尔神秘而危险的一面,湖畔的一桩凶杀案更让一切变得扑朔迷离。弗兰克无法抵挡迈克尔的吸引,其实早已投入感情的亨利也被卷入其中。究竟该就此抽身,还是放纵欲望铤而走险?
本片获得第66届戛纳电影节酷儿棕榈大奖和一种关注单元的最佳导演奖,是年度由内到外的赤裸话题大作。情欲和悬念紧紧相扣,阴郁和激情兼而有之。静谧湖水中心灵与肉体交缠鏖战,直至最后一刻。。故事发生于十九世纪的瑞士,大名鼎鼎的诗人拜伦(加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰)隐居在位于瑞士乡间的一座古堡中,在这里过着放荡不羁自由自在的生活。一天,他的好友雪莱(朱利安·山德斯 Julian Sands 饰)登门拜访,同时和他一起来的,还有雪莱年仅19岁的年轻情妇玛丽(娜塔莎·理查德森 Natasha Richardson 饰)、玛丽同父异母的妹妹克莱尔(米丽亚姆·西尔 Myriam Cyr 饰)以及拜伦的私人医生约翰(蒂莫西·斯波 Timothy Spall 饰)。 当晚,古堡外狂风大作,暴雨袭来,这样一种阴森可怖的场面,让一屋子的人决定围在一起讲恐怖故事,但渐渐的,那些故事里的妖魔鬼怪,似乎打破了虚构与现实的壁垒,现身于古堡之中。。