上世纪三十年代,北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟,兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺,他不屈不挠,一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中,从未看过京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动,有意与他结交,并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的帮助下,商细蕊克服重重阻挠,在北平重建水云楼,并培养了一批优秀的京戏人才,影响力深远。1937年,日军占领北平,面对他们令人发指的烧杀抢掠的行径,不忍大好山河与国粹艺术就这么葬送的有识之士们开始奋起反抗,商细蕊和程凤台也被众人保家卫国的热血之情所影响,暂时放下自己渺小的人生目标,投身革命队伍保家卫国,也为艺术的保护与传承献出了自己的一份力量。。乔芷遭继妹陷害后与薄司尧发生关系,之后生子被逐,六年后携龙凤胎回归。萌娃闹订婚宴引薄家认亲,之后乔芷为复仇找薄司尧合作。反派报复时萌娃喊“爸爸”引起疑,青梅冒充被拆穿,最终薄司尧与乔芷结婚,一家团圆。。韩东洙(李东健 饰)和朴启泰(金圣洙 饰)都是从小就失去了父母的孤儿,两人住进了同一家孤儿院,一同玩耍,一同长大,彼此之间结下了坚实的友谊。韩东洙生病了,朴启泰为了救他依然捐出了自己的一个肾脏,此事件后,患难与共的两人更是产生了深深的羁绊。
某日,韩东洙和朴启泰的身边出现了一位名为知秀(金荷娜 饰)少女,三人很快就熟络了起来,两个血气方刚的少年发誓要永远在一起,保护知秀。知秀的乐器掉进了河里,韩东洙义无反顾的跳入水中帮知秀寻找乐器,却再也没有浮出水面,知秀和朴启泰悲伤的认为韩东洙已经死了。然而,一对日本夫妇救了韩东洙一命,并将他收为养子带回日本。。