这是一个外星人和地球人混居的时代,在外星移民的压迫和统治下,流传百年的武士道精神已然没落,然而,在一片倾颓之势面前,依然有一群人默默的遵守着他们的准则和正义。家道中落的青年志村新八(菅田将晖 饰)在一场意外中结识了万事屋老板坂田银时(小栗旬 饰)和天人少女神乐(桥本环奈 饰),三人成为好友。他们共同的朋友桂小太郎(冈田将生 饰)无故失踪,经过调查,一个名叫冈田似藏(新井浩文 饰)的男人和一把名为“红缨”的妖刀浮出水面。
冈田似藏是曾经的攘夷志士高杉晋助(堂本刚 饰)的手下,高杉恨透了这个堕落的世界,一直都企图将它破坏殆尽。随着红缨的力量越来越强大,整个大江户被笼罩在越来越浓重的阴云之下。。黎明前的上海,社会各界知名人士纷纷响应中共民主主张,要求结束蒋家王朝专制统治。人心向背,大厦将倾,困兽犹斗的国民党国防部保密局,接受躲在溪口老家幕后指挥的蒋介石直接指令,针对那些无法公开清除的社会名人,炮制出一份“黑色名单”。军统昆明站干将黄龙杰被抽调组建代号为“闪电”的特别行动小组,展开一系列瞒天过海的暗杀活动。为此,黄龙杰以药业公司代表身份,携带妻子和部下分批赶到上海,向上海站站长韩天石报到,同时展开行动。
上海地下党组织敏锐地发现了这一动向,决定成立“曙光”行动小组,由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头,执行保护任务,以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。
“曙光”一出手即技惊四座,全歼黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。由此也引起了黄龙杰的注意,而他毫无察觉的是,他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。
围绕保卫和清除,黄龙杰和郭家月斗智斗勇,他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手,其间又发生了很多错综复杂的人物关系。。夏琳(尹胜雅 饰)是一个十九岁的女孩,在学业的道路上,夏琳走得并不是很顺利。如今站在人生的分岔路口上,前方是令她眼花缭乱的绚烂花花世界,夏琳一时之间失去了方向感,不知道该做出怎样的选择。
为了排遣心中的郁闷,夏琳决定踏上寻找自我的旅途。误打误撞之中,夏琳得到了一张话剧票,坐在观众席上,夏琳彻彻底底的被舞台上进行着忘我表演的女演员吸引了。夏琳开始想要感受站在聚光灯底下的感觉。就这样,夏琳踏上了成为女演员的道路,然而,这条路上注定充满了挫折和崎岖,一步一步走得谨小慎微的夏琳,能够抵达她的梦想之地吗?。