从少管所释放后,惠灵顿发现自己孤独无依地漂泊在圣保罗的街头,没有父母的任何联系,也没有重建生活的资源。在一次访问成人剧院的过程中,他遇到了罗纳尔多,一位成熟男士,后者教会了他新的生存方式。渐渐地,他们之间的关系转变成了一种充满矛盾的激情,这种关系在剥削与保护、嫉妒与共谋之间摇摆不定。。爱德华·威尔逊因童年的悲剧在心底根植入荣誉的情愫。1939年,正在耶鲁大学就读的他被秘密社团“骷髅会”看中,将他招募为会员,随即他又加入了二战期间的战略情报局。威尔森成为了情报局的核心成员和创建者。然而,长期的尔虞我诈让他多疑的天性与日俱增,在冷战的进程中,威尔森青年时期的最初理想已经被消磨的面目全非。而职业惯性已经把威尔森推离了正常的生活轨道,他与妻子玛格丽特之间的矛盾日益加深,两人的婚姻名存实亡。为了国家,威尔森不但牺牲了个人理想,连家庭和亲情也因他的蜕变而陷入绝境......。