故事讲述的是宋朝仁宗年间,有个暗影组织,专门从小培训职业杀手,听令与组织。一位杀手在一次执行任务时,发现刺杀对象是包拯,他不想成为一位刺杀机器,去滥杀无辜和好官,在其难以抉择时被包公府捕快发现,逃跑时由于身受重伤,跌入悬崖而致短暂失忆;由于刺杀失败,被官府追逃,同时其组织为了防止其被官府抓获,也派出手下精兵强将进行追杀,而惨遭两种不同势力追杀的杀手,一次次靠自己的实力,在这个险象环生的江湖中找寻自我。。在日本广岛县尾道市海边唯一的一家电影院迎来了闭馆,在风雨交加的闭馆夜,通宵上映着日本战争电影特辑,有三位来看电影的青年被突然袭击影院的闪电所包围,时空穿越进入了电影里的世界。江户时代、幕末乱世、戊辰战争、太平洋战争……三人逐渐发现自己正在游览银幕中的战争电影的世界,随着战争历史的变迁,电影技术也从黑白无声发展到有声电影和彩色电影。舞台转到了原子弹爆炸前夜的广岛,三位青年能否救下他们遇到的移动剧团,改变命运?。