韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。。当毒舌古板的总裁先生Taewan(Oil饰)遇上武力值满分的假小子秘书Sarapee(Kob饰),一个在屡战屡败屡败屡战中放下成见,另眼相看;一个打遍天下无敌手,却逐渐多了一分淑女的魅力。且看她如何连连击退史上最悲催的坏女二和蠢猪反派,而他又如何在感激涕零、以身相许之余,继续被虐三百回,只能无奈地感叹一声:啊,亲爱的女士!。