电影根据虹影《上海之死》及横光利一《上海》改编。
1941年。著名演员于堇返回孤岛时期的上海,表面上是为了出演她的旧爱执导的话剧《礼拜六小说》。但是她真正的目的是什么?是为了救出她的前夫?为了给盟军搜集情报?为了给养父工作?还是为了和自己的爱人一起逃离战争?她真正的使命是什么?随着她着手执行任务,敌我越来越难以分辨,一个女人的命运被时代紧紧牵引,她又如何做出改变世界格局的选择?戏里戏外,谁能幸免?。由神宮寺一彦(国村隼 饰)经营的律师事务所迎来了新人律师热海优作(贺来贤人 饰),他被分配到咲坂健人(竹野内丰 饰)麾下学习。咲坂是该事务所内的金牌律师,其生活十分考究,对自己的才能更是信心十足,也因此养成了咲坂毒舌傲慢的性格。同一事务所的夏目佳惠(松雪泰子 饰)不知为何尤其喜欢与咲坂作对,两人一碰面肯定鸡吵鹅斗,唇枪舌剑。事后热海才知道,原来两人曾经是夫妇,却因性格不和而分手,争吵到了极点经常会忘我地“孩子他爸”“孩子他妈”那样互相称呼。然而作为业内的精英,他们骨子里又惺惺相惜、信赖有加。
再加上猫田纯一(杉本哲太 饰)、九十九治(大仓孝二 饰)等性格满满的律师和事务官的存在,让神宫律师事务所充满了别样的乐趣……。幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。