廣秀遵循答應母親的遺願,將與好友承煥一同旅行,但在發現父親前往愛滋病診所的證據後,他為了跟蹤父親而違背承諾。在過程中,他看見母親的幻影,並發現父親曾與和尚相戀,於是他在深夜拋下病重的父親回去找承煥,兩人一同搭上一輛「明日列車」。。霍元甲的大徒弟陈真,因杀日本特务遭通缉,隐姓埋名流亡沙漠。偶遇土匪劫掠商队,杀人如麻,陈真忍不住挺身而出,救下白沙堡主韦天霸之子。此时,日本特务山口野雄也来到白沙堡,要暗杀韦天霸,强占矿山,为侵华做准备。韦被害,临终时将秘藏的中国矿藏分布图交给陈真带往江城。 为控制交通运输命脉,山口来到江城抢占码头港口;肩负特殊任务的高丽美女傲雪也出现在江城;野心勃勃的年轻镖师任天行 ......。水原小学四年级学生禹荣达的父母出门经商半年没有来信,荣达靠祖母每天捡破烂挣来的钱勉强生活着。祖母生病,无法支付3个月学费的荣达没有去学校。他朋友的姐姐贵兰把米送到了荣达家,班主任田代老师也来家访,把学费交给了祖母。但是房东把那笔钱拿去顶了房租,所以荣达又不能去学校了。祖母问荣达, 能不能去平泽的姨妈家取学费。 早上荣达很早就乘牛车出发,在居酒屋取水,走了6里(约20公里)的路,平安到达了平泽的姨妈家。第二天,荣达拿到了学费和大米坐公共汽车回来,跟祖母打了招呼后,就跑到学校交学费。田代老师让荣达看了同学们为他攒钱的友情箱,说今后不要担心学费,要好好学习。荣达从学校回来的时候,收到了父亲的来信,信上说母亲生病了所以没能联系荣达,同时还寄来了一个装有钱、衣服和鞋子的包裹。农乐队过盂兰盆节期间,荣达的父母回到了故乡。。