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12 年前
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故事发生在上世纪五十年代的澳大利亚乡间，罗穆卢斯（艾瑞克·巴纳 Eric Bana 饰）和儿子雷蒙德（柯蒂·斯密特-麦菲 Kodi Smit-McPhee 饰）在这里过着相依为命的日子，贫瘠的环境和拮据的经济让父子两人的生活常常陷入无以为继的困顿之中，不仅如此，他们的母亲克里斯蒂娜（弗兰卡·波坦特 Franka Potente 饰）是一个毫无责任感的女人，常常离家出走，还和罗穆卢斯的好友米图（Russell Dykstra 饰）厮混在一起。 克里斯蒂娜腹中怀上了米图的孩子，可尽管如此，罗穆卢斯还是一心一意的为这他们的家庭劳作着，付出着。最终，克里斯蒂娜和米图之间的感情破裂了，她再度回到了家中，却在不久之后选择了自杀。。塞巴斯蒂安（斯蒂文·麦金托什 Steven Mackintosh 饰）和维奥拉（伊莫金·斯塔布斯 Imogen Stubbs 饰）是一对情同手足的孪生兄妹，一场暴风雨中，两人不幸遇难，维奥拉死里逃生，塞巴斯蒂安却就此下落不明。为了找到哥哥，维奥拉不惜女扮男装，成为了奥西诺公爵（托比·斯蒂芬斯 Toby Stephens 饰）的贴身侍从。
奥西诺公爵深爱着名为奥莉薇娅（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）的女子，但奥莉薇娅却因为生活变故而拒绝相见。公爵派出维奥拉前往奥莉薇娅处游说说情，让两人没有想到的是，奥莉薇娅似乎对维奥拉情有独钟。糟糕的是，维奥拉爱上了善良的奥西诺公爵，一段复杂的三人关系，究竟会走向怎样的境地呢？。
