A teenager takes on his own investigation of a murder in Washington D.C.。1926年的上海,青年演员宋丹平(张国荣)因主演歌剧迷倒成千上万女性,但对她们他均不动心,单与清纯的富家少女杜云嫣(吴倩莲)坠入爱河。然而因为他的戏子身份,两人恋情曝光后遭到杜云嫣父亲的强行阻止,杜云嫣被禁闭在家,许配给某豪门显贵。与该权贵公子的订婚夜宴上,杜云嫣装病离席私会宋丹平,权贵公子发现后妒火中烧,派人毒打过宋丹平后放火焚烧了剧院,杜云嫣自此成为外人眼中的疯妇,而已成废墟的剧院因为每逢月圆之夜会传来虚无缥渺的歌声,被传是宋丹平的鬼魂作祟。
十年后,某个小剧团暂住进被传有鬼的剧院,青年演员韦青(黄磊)遇到如幽灵的宋丹平,爱情悲歌随即再次上演。。一次偶然中,儿科实习医生有川四季(菅野美穗饰)结识了摄影师安昙俊介(藤木直人饰),之后,因为工作原因,两人又再度在四季工作的医院中重逢,俊介的善良的开朗深深的吸引着四季,可惜俊介已有了即将准备结婚的女友凉子(黑谷友香饰),她只得将爱意深深的藏在心底。 医生告诉俊介,他患上了一种名叫“贝赛特氏症”的疾病,有失明的危险,这也就意味着,俊介要放弃他挚爱的摄影事业,得知了这个消息,凉子向俊介提出了分手。同样知晓俊介病情的四季向俊介表白了,可是两人的感情却遭到了四季父亲的大力反对。为了不再拖累四季,俊介谎称自己决定回到凉子的身旁,此时已经怀孕的四季在悲伤和痛苦之中流产了。。