清朝顺治十四年,荆州城陷入亡明流寇的动乱中,危机四伏。端亲王命爱女新月格格(岳翎饰)肩负起保护家族血脉的重任,带着小贝勒一起逃亡,途中遭遇寇匪,幸得大将军努达海(刘德凯饰)出手相救。皇太后怜惜悲苦的新月姐弟,安排二人在努达海府中暂住。清丽聪慧的新月与努达海朝夕相处,互生爱恋,却碍于身份与地位而不得不隐藏情愫。努达海之子骥远亦对新月表明爱意,却遭拒绝;努达海之妻雁姬也发觉了努达海与新月之间的感情,便劝说太后降旨为新月指婚,让努达海陷入自责与痛苦中。痛苦不已的努达海主动请缨伐寇,却在兵败中生死不明。新月得知消息,抛开一切,孤身奔赴战场寻找努达海。生死关头,两人重逢,再也无法克制彼此深情,二人一起返回王府,让全家人震惊不已,遭到极力反对。负气成婚的骥远请缨远赴战场,内疚的努达一路相随,暗中保护,最后为救儿子中箭而亡。痴情新月也自刎而绝,随爱人而去。。1937年,日军攻打山东,韩复渠部队撤离,山东部分沦陷为日占区,形势岌岌可危。1937年底,中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕,秘密发动武装起义,日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败,周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时,国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子,将其抓获。周望文行刑时间临近,同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉,为了救人,杨毅明表明身份与常誉合作,劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。随后,我方将根据地设置在徂徕山野人洞。不料,根据地很快暴露,并且遭到日军围剿,我方损失惨重。在之后的会议上,不少人认为是我们队伍里出了内奸,否则日军不会如此之快能找到野人洞。常誉一行感觉受到怀疑,离开杨毅明部队。为了找出为日军通风报信的内奸,杨毅明设计让其现身……。