抗日战争时期,深秋的海城。我方神探孙少武得悉日本特务潜入海城勾结号称四大天王的当地实力人物之一,实施阻止抗日部队北上的罪恶计划。在孙努力查明这一计划的过程中,他遭到陷害,被四大天王误会并深深怨恨。事态极为复杂,正反派人物纷纷亮相,一场混战。孙得到三天王的信任与帮助并发现了日本特务炸毁青龙桥的阴谋。孙及时赶到青龙桥历尽艰辛排除炸弹,使得满载抗日部队的火车得以安全通过。最后,孙将日本特务击毙。。书生张君瑞在普救寺里偶遇已故崔相国之女莺莺,对她一见倾心,苦于无法接近。此时恰有孙飞虎听说莺莺美貌,率兵围住普救寺,要强娶莺莺为妻。崔夫人情急之下听从莺莺主意,允诺如有人能够退兵,便将莺莺嫁他。张生喜出望外,修书请得故人白马将军杜确率兵前来解围,但事后崔夫人绝口不提婚事,只让二人以兄妹相称。张生失望之极,幸有莺莺的丫环红娘从中帮忙,扶莺莺月夜烧香,听见张生弹琴诉说衷肠。后来,莺莺听说张生病倒,让红娘去书房探望。张生相思难解,求红娘替他从中传递消息。莺莺怜惜张生,终于鼓起勇气,也写诗回赠,后在红娘帮助下,二人瞒过崔夫人,私下幽会并订了终身。老夫人知情后怒责红娘,但已无可挽回,便催张生进京应考。张生与莺莺依依而别,半年后得中状元,最后有情人终成眷属。。