皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。1958年,本生活在哈瓦斯的18岁姑娘凯蒂•米勒(萝玛拉•嘉瑞 饰)随父母来到了古巴,只懂一点点西班牙文的她在这里开始了新生活。她的父亲有一份优厚的工作,生活无忧的她十分好学。本来对舞蹈就十分热爱的她遇到了英俊的侍应生杰威尔(迭戈•鲁纳 饰),杰威尔同样是一名舞蹈好手。很快他们因彼此的舞技互相吸引,可是动荡的政治环境让凯蒂的父母有了把女儿带走的念头,这对热恋中的情侣受到了考验。
这里有凯蒂热爱的舞蹈,有自己深爱的恋人,凯蒂将如何面对景况呢?。