出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王(Avu-chan 配音),他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天,犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼(森山未来配音),友鱼弹着琵琶的弦,犬王则踏步而歌。一瞬间,只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生,身旁的友鱼则探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档,彼此的才能都得以展现,作为独一无二的艺人使得人们狂热。而在顶点,又有某些东西在等待着他们二人…… 影片改编自古川日出男的小说《平家物语犬王之卷》。。何耀东(林威 饰)是文革后偷渡香港的新移民,在港期间他犯下多宗刑事案件,为全港警方所通缉。大东返回大陆,召集打靶仔(蓝湘森 饰)、乌蝇头(方烈 饰)、八中(江龙 饰)、生鸡(陈敬 饰)、肥姑(黄健 饰)等一干穷哥们,商议赴港抢劫银楼。然而他们出师不利,打靶仔在穿越边境时被巡逻兵击毙。余下五人按原计划行事,到达目的地时却发现银楼铁门关闭。原来此前早有一独行达到光顾此地,被警方现场拿下。大东等人心存不甘,驱车在周围逡巡,引起警方察觉。
一番激烈追逐,大东等方脱离险境。为了一夜暴富的梦想,他们决定继续留港,伺机行动,却因此走上一条不归途……。