20世纪30年代的上海滩时局动荡,军阀混战,民不聊生。为购买一块江湖流传的宝玉,知名商贾周成川来到莽山中的一座破庙中,与尊号“三目天师”的容易道人和同乡阿述交易,风尘女子朱玲玲则作为中间人作陪。不料正赶上大雨,众人被困在庙中。容易道人几人却告知周成川宝玉生意要在规定时辰才能交易,在交易之前,要先给周成川讲一个故事……起因是一段张督军死亡之事……周成川听的不耐烦,又觉得几个人故弄玄虚,生起疑心,决定要走,这时,警长阿顺中途闯入,以查办张督军案为由拦下周成川,周成川以为容易和警官串通,要讹诈他钱财。众人继续讲述案件和故事,亲眼目睹的有,道听途说的则添油加醋。听完故事的周成川惊恐万分,周成川之所以如此害怕,是源于一段昔日的生死恩怨……。1955年的邱永漢、1968年的陳舜臣、2015年的王震緒,他們在不同年代的異鄉,以日本語書寫關於台灣、香港、中國為題材的小說,並一舉奪得日本通俗文學最高殿堂「直木賞」的殊榮。 本片以20年前留學台灣,醉心研究台灣文學的日籍教授岡崎郁子為經緯,藉由探討三位台裔作家寫的是日本文學或台灣文學為引,交互梳理台灣人與日本人之間的情結糾葛。在那個日本人不承認台灣有文學的年代,岡崎郁子以一個異鄉人的身分,研究二二八文學、並造訪了近百位的台灣作家。導演吳米森再以自己穿梭中國地方、東京、瀨戶內海、龍潭、香港、魁北克等地的旅途,企圖進一步以一種繁複交織的錯亂去再現認同的錯亂。。