宋仁宗年间,庐州有一聪明机智,却生就一副黑黝面容的青年,此人便是包拯,他屡破奇案,为人申冤,赢得众口称赞,包拯有一同窗同学,乃府尹之子公孙策,公孙策智慧过人,自视甚高,与包拯堪称一时瑜亮,然每次查案,皆败在包拯手下,令公孙策又妒又恨。包拯母亲沈氏,为一名大夫,开设了青天药庐,悬壶济世,闲时替官府做验尸工作,包拯的一切医理知识,皆沈氏传授,对日后的查案工作起了莫大帮助。全剧共由名扬天下、血祭坛、隐逸村之秘、殿前扬威、五鼠闹相国、魔法幻影、翻龙劫七个故事组成。。振北镖局的副总镖头阿福因缘际会认识扒手李奇,两人相约到四海武馆做拳靶子赚钱。某日,虎豹山庄庄主康奎硬逼四海武馆馆主路正川将妹妹路云兰嫁给其弟,并扬言若不答应,便毁掉他们的武馆,双方大打出手,路正川因此被打成重伤,路云兰气得直闯虎豹山庄讨公道,阿福尾随而至,并使出蛇形刁手打败康奎。为了感谢阿福倾力相助,路正川聘请阿福当教头,教授拳法,还欲将云兰许配给他,阿福原本不同意,但在重重压力下,最后还是答应了婚事。 结婚当晚,康奎派其弟与南宫平上门找阿福报仇,双方人马在四海武馆展开激斗,路正川舍己救人,惨死于南宫平手里。为了替路正川复仇,阿福日夜苦练,带着十足把握与南宫平相约万山岩较劲。阿福的蛇形刁手对上南宫平的螳螂拳,双方难分高下,多亏李奇和云兰赶来相助,阿福才得以击败南宫平,替路正川报仇雪恨。。