民国初年,军阀混战,军阀头领纷纷拉拢武林人士,作为武林仲裁人的柳白猿(宋洋 饰)也不能幸免,一步步被置于军阀争斗的漩涡中心。各路豪杰粉墨登场,混血美女二冬(王燕妮 饰)和绝世名伶月牙红(李呈媛 饰)出于不同的目的接近柳白猿,柳白猿纠缠于在两个女人之间,为爱所困,也为爱所害,当所有的阴谋真相大白之后,军阀的决战与两位武林高手的生死比武最终上演,成为民国武林的末世绝响。。故事发生在抗日战争初期,当时正值国共合作,国民党组建了一支名为“猛犸”的女子敢死队,抵御北上的日军。该敢死队队长是国军上尉海娅娜,她们和八路军武工队合作,在敌后和敌占区与日寇展开了艰苦卓绝的拼杀。武工队长得知敌人军列分成两组,他带一路人马引爆了其中一列,而另一列则由海娅娜敢死队负责,她们在列车上安装了定时炸弹,并根据行车速度准确在行驶至桥梁时爆炸。敢死队员们奉命营救通讯处长、铲除叛徒,截获了西药盘尼西林,在摧毁日军联络站时,柳丝丝壮烈牺牲。敢死队员们心中铭刻民族大义,为民族解放做出了巨大牺牲。。