居住在京都的喜多泽家四姐妹美丽动人,除大姐彩(紺野美沙子 饰)外,其余三个妹妹茜(浅野温子 饰)、杏(沢口靖子 饰)、蓝(富田靖子 饰)都来自孤儿院。在父母过世后,彩断掉了和恋人岩城(竹脇無我 饰)结婚的念头,全力担负起照顾妹妹们的责任。
大学生杏青春逼人,她成为年轻小伙追求的对象。花剑部的柚木冬悟(宮川一朗太 饰)和樱庭谅(尾美としのり 饰)同时向杏展开爱情攻势,冬悟虽然得到美人的芳心,但他的母亲却因为杏的出身而横加干涉。杏和蓝从此得知自己的身世,她们为此苦恼不已。不久,杏的生身母亲绫小路良江(入江若葉 饰)来到京都,希望女儿能与她一同生活,喜多泽四姐妹面临分离的命运。另一方面,一向乐观的二姐茜被诊断患有绝症,她和对自己颇有好感的谅走到一起,携手度过生命中最后的时光……。主林婉婉靠着自己唱歌的实力,在百乐门歌唱比赛中拿下歌后。却遭到了同为选手的金曼丽的妒忌,被火钳毁容,四年后,林婉婉整成和金曼丽一模一样的脸。决定像金曼丽展开一场复仇行动。1937年南京沦陷前夕,爱国学生楚香雪协同地下党男友吴兵设局刺杀汉奸,却被暗恋自己的大学同学梁冬哥无意撞破。梁冬哥不但错手杀死吴兵,更卷入一起军事泄密的惊天大案,身陷死牢。
南京失守,命悬一线的梁冬哥侥幸越狱,不明真相的他还救出了奄奄一息的狱友——汉奸特务李丙元。在逃亡路上,梁冬哥结识了对他一见钟情的女孩李婉,两人陷入日军魔爪后又被国民党特工队长楚立言所救。
梁冬哥从爱国青年蜕变为抗战精英,加入了抗日队伍,被训练为一名身怀绝技的特工,和楚香雪一起与敌人展开了最后的生死较量。。