荒郊野岭之外,骑驴外出的读书人冯生巧遇一位貌美如花、身着红裙的女子。当他准备上前搭话时,女子竟凭空消失。冯生不以为意,夜幕降临后投宿古寺,在此遇见自称由千年老狐变化而来的辛叟,进而得知连续两度出现的红衣女子是辛叟的狐女辛十四娘。因私窥闺房,冯生惹恼辛叟,被对方愤怒地赶了出去。后经鬼狐主宰牵线,冯生终于和十四娘结为夫妇,琴瑟合璧。洞房花烛夜,自该是金榜题名时。冯生和家境优渥的楚公子结伴上京赶考,但这个正直清廉的书生三番五次触怒楚公子,进而被对方勾结官府陷害。
眼看夫君名不保矣,十四娘为救冯生不惜忍辱负重……。查理(乔纳森·戈登 Jonathan Gordon 饰)和塞巴斯蒂安(杰森·拉尔夫 Jason Ralph 饰)是青梅竹马的玩伴,彼此之间感情十分要好,可是,随着年岁渐长,查理渐渐发现,自己和出生在名门望族的富家公子塞巴斯蒂安之间的距离越来越遥远,更糟糕的是,查理对塞巴斯蒂安的感情,早已经由单纯的友谊转变成了痴迷的爱恋。 就在查理为了这份感情陷入深深的痛苦之中时,一位名叫蒂姆(哈兹·斯雷曼 Haaz Sleiman 饰)的钢琴师来到了查理的身边,在蒂姆的陪伴下,查理终于决定忘记过去,放眼未来,然而就在这个节骨眼上,塞巴斯蒂安的家族企业破产了,绝望的他企图从查理的身上找到依靠和温暖。。