黄大凤(梁朝伟 饰)从小就跟着师傅在江湖上闯荡,他们做的不是其他,正是骗人的神棍。黄大凤涉足这一行日久,神棍常用的各种各样骗人把戏都烂熟于胸,长大后就开始自立门户了。黄大凤虽然从事的是骗人的勾当,但其实内心十分善良,并不是什么十足的吃人的骗子。在他自立门户后,收了一位徒弟吴智。吴智是那种阴毒奸诈的小人,在他学得了大凤的所有伎俩后,就一脚将他踢开,自立门户,气得大凤发誓要干一番大事业。
一次偶然机会,大凤发现一名智障青年陈春(陈小春 饰)与文物达达大师的神像的样子一模一样,于是将他领回来,经过一番穿戴打扮,果然活脱脱的一个达达大师。经过大凤的一番宣传和吹嘘达达大师转世,前来膜拜的善男信女络绎不绝,陈春扮的达达大师可谓一鸣惊人。然而这时,吴智的阴谋开始了。。年旬50的郑英是一个保洁员,家里好不容易娶了儿媳妇,儿媳妇却为了当歌星出轨有钱人,要跟儿子离婚。对于儿媳妇的出轨,儿子陆穹不但不介意,还苦苦挽留,可换来的却是田婉婉的百般侮辱。郑英阻拦之际,更是被田婉婉嫌弃地推倒在地,意外身亡。。故事发生在二十世纪七十年代初期,静秋是城市即将高中毕业的学生,她跟随教育革命实践小组到一个名叫西坪村的地方,采集革命故事编写教材。在那里认识了英俊、有才气又幽默的老三。静秋由于家庭出身不好深感自卑,而老三的开导和关怀,使静秋渐生好感。老三为人极重情谊,甘愿为静秋做任何事,给了静秋前所未有的鼓励。他等着静秋毕业,等着静秋工作,等着静秋转正,等到静秋所有的心愿都成了真,他们再相约于山楂树下.。