十二生肖制服水灵后,得以归位掌管纪年。升仙后,玉帝为十二生肖请来天师,教授各种本领与知识。但十二生肖自恃立下汗马功劳便惰性又生,在天庭中过着自由散漫、不学无术的生活。这种情况被巡视天庭的二郎神逮个正着,并上奏了玉帝。恰逢旁朝进贡,玉帝得到一本天书,书中阐述的道理让玉帝大为震惊和赞同。为了让十二生肖能够帮助自己长久治理天地年轮,玉帝准备将十二生肖全部从“沉鱼落雁”潭打下凡尘。青云帝和墨颉得到消息后赶来为十二生肖求情,玉帝拒绝宽恕十二生肖的同时,同意了墨颉通过时盘记分的方式在十二生肖凡间领悟修行圆满时再召回的建议。。本电影主要通过描写宋辽连年战争后,佘太君前往18年前的战场陈家谷扫墓,途径七步庄,看到了一对分别在宋辽当兵的兄弟相争,想到了宋辽和兄弟恩怨,来诠释杨家一门的忠骨和不畏生死的精神,并用杨家人之间的互相救助,来凸显亲情。。江户时代魔鬼横行,为了对抗伪装成人类的魔鬼,一群有志之士成立了一个名叫“鬼御门”的组织。其中一个高手病叶出门(市川染五郎 饰 ),被称作“杀鬼者”,五年前他神秘地离开组织,来到第四代鹤屋南北(小日向文世 饰)开办的剧场做演员。此时在江户出现了一个名叫“暗夜的茶花”的盗贼, 实际上她们是一群表面上以云游表演为生的女子,其中最美的是一个叫椿(宫泽理惠 饰)的女子。病叶偶然邂逅了椿,两人相爱了。假扮成尼姑的恶鬼首领美惨(樋口可南子 饰),无意中发现了椿肩膀上的阿修罗王的标记,可是椿对此一无所知,在美惨的推波助澜下,在病叶与椿结合的一瞬间真相终于浮出水面。鬼王阿修罗重生,阿修罗城出现在了世人面前。。